许继电器:直流和配网自动化带来高速增长|欧亿平台登录地址

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【欧亿平台登录地址】公司是国家电网的大型电力设备制造企业。 公司的主要营业业务包括配电网自动化、直流设备、变电站的监视维护等,三项业务分别占2012年中期收益的约35%、16%、14%。 2012年1月至6月公司营业收入24.7亿元,净利润1.8亿元,同比增长80%和64%。 现在配网自动化市场处于发展初期,预计2012年约有30个地市级城市积极开展配网自动化建设,3年内在三四线城市普及。

公司是行业内两大巨头之一,在国网的开展下,获得了山东省整体配电自动化市场。 山东省以前的订单和配网自动化发展到三四线城市,预计公司的配网业务将持续增长。

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特高压直流建设给直流业务带来高速增长。 公司专门生产直流控制维护设备和直流场设备,其中在特高压直流控制维护市场约占50%的市场份额。 根据计划,国网和南网将在1-2年内建设9条特高压直流线路,各线路将向公司提供1-2亿元的直流控制维护订单。

公司直流设备业务2012年和2013年的收益分别为7亿元和15.5亿元,预计增长速度分别为511%和121%。 变电站监视维护业务将使智能变电站的建设受益。 国家电网计划在十二五期间建设5100个智能变电站,对1000多个变电站开展智能改建。 公司是变电站监控和维持市场的主要参与者之一,市场份额依然在15%左右。

变电站的继保和监视竞争结构平稳,预计公司的市场份额之后会在原来的水平上平稳。 公司业务的快速增长是行业和实时的,在2012-2013年保持30%左右的增长速度。 公司2012-2014年的EPS为0.57元、0.81元、0.84元,对应的PE分别为31倍、22倍、21倍,预计将首次给予增收评价。|欧亿平台登录地址。

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